Como partilhar relatórios no Looker Studio com clientes e a tua equipa

Como partilhar relatórios no Looker Studio

No Looker Studio podes partilhar os teus relatórios com clientes ou colegas de duas formas: através de convite direto ou com um link. Para que os teus clientes ou colegas acedam corretamente aos dados da Metricool, é fundamental compreender como funciona o acesso aos dados.

📌 Neste artigo:

• Opções de acesso aos dados

• Como configurar credenciais de proprietário

• Partilhar um relatório no Looker Studio: passo a passo

• Como deixar de partilhar um relatório

• Perguntas frequentes

Opções de acesso aos dados

Quando ligas a Metricool a um relatório, o Looker Studio oferece diferentes formas de acesso:

• Credenciais de proprietário: Os dados são mostrados com as credenciais do criador do relatório.
  👉 Esta é a opção recomendada para partilhar com clientes, pois assim conseguem ver os dados sem precisar de ligar nada.

• Credenciais de leitor: Cada pessoa que abrir o relatório deve ligar as suas próprias credenciais.
  👉 Na prática, isto não funciona com clientes, porque precisariam do Token API exato da conta onde a marca da Metricool está ligada. Resultado: verão um erro.

• Token API da Metricool (⚠️ usar com precaução)
  Partilhar um Token API dá acesso a todas as marcas associadas à tua conta da Metricool. Só deve ser partilhado em situações muito específicas, como com alguém da tua equipa que realmente precise desse nível de acesso. Nunca o partilhes com clientes ou terceiros externos.

Recomendação de uso com a Metricool

• Se partilhares um relatório como editor, o Looker Studio usa por defeito as credenciais do proprietário → funciona sem problemas.

• Se partilhares um relatório como leitor, o Looker Studio exige credenciais próprias → os teus clientes ou colegas verão um erro.
  👉 Por isso, a forma correta de partilhar com clientes é configurar sempre o relatório com credenciais de proprietário.

Como configurar credenciais de proprietário

Se os teus clientes virem um erro ao abrir o relatório como leitores, revê a configuração das credenciais:

1. Abre o teu relatório no Looker Studio.

2. Vai a Recursos > Gerir fontes de dados adicionadas.

3. Seleciona a fonte de dados da Metricool e clica em Editar.

4. Na parte superior, procura a barra Credenciais dos dados.

5. Clica sobre o nome que aparece (por defeito costuma ser a tua conta).

6. Escolhe a opção Usar credenciais do proprietário.

7. Guarda as alterações.

Assim, os leitores poderão aceder ao relatório sem precisar de ligar nada adicional.

Partilhar um relatório no Looker Studio: passo a passo

Agora vamos ver como fazê-lo passo a passo, seja através de convite direto (para utilizadores específicos) ou partilhando um link.

➡️ Partilhar por convite direto

1. Abre o relatório no Looker Studio.

2. Clica em Partilhar (no canto superior direito).

3. Introduz o email do teu cliente ou colega.

4. Seleciona a função:

• Leitor: pode ver o relatório, desde que tenhas configurado credenciais de proprietário.

• Editor: pode modificar o relatório.

5. Clica em Enviar.

⚠️ Se escolheres a função Leitor, certifica-te de que configuraste previamente as credenciais de proprietário.

➡️ Partilhar através de link

1. Abre o relatório no Looker Studio.

2. Clica em Partilhar > Definições de link.

3. Escolhe entre:

• Restrito: apenas as pessoas convidadas podem aceder.

• [O teu domínio]: qualquer pessoa da tua organização pode aceder.

• Não listado: qualquer pessoa com o link pode aceder (não aparece em pesquisas).

• Público: o relatório fica acessível a qualquer pessoa na internet.

4. Define a função para quem acede pelo link (Leitor ou Editor).

5. Copia e partilha o link.

👉 Se não quiseres partilhar o relatório original, cria uma cópia em Ficheiro > Fazer uma cópia, define credenciais de proprietário e partilha essa versão.

Definições avançadas de partilha

Além das opções básicas de acesso, o Looker Studio oferece um menu de definições avançadas (ícone de engrenagem ⚙️).
Aqui podes personalizar, por exemplo:

• Impedir que os editores mudem acessos ou adicionem utilizadores.

• Bloquear a descarga, impressão ou cópia para leitores.

• Impedir que leitores criem alertas.

• Ajustar como aparecem os filtros.

👉 Estas opções dão-te mais controlo sobre o que os utilizadores podem fazer com o teu relatório.

Como deixar de partilhar um relatório

Se já não quiseres que alguém tenha acesso ao teu relatório:

1. Abre o relatório no Looker Studio.

2. Clica em Partilhar.

3. Procura o utilizador que queres remover.

4. No menu, seleciona Remover acesso.

5. Confirma as alterações.

👉 Se partilhaste através de link, não verás utilizadores individuais. Nesse caso, altera o acesso do link para Restrito para o desativar.

❓ Perguntas frequentes

Porque é que o meu cliente ou colega vê um erro ao abrir o relatório?
Uma causa frequente é o relatório estar configurado com credenciais de leitor. Revê a configuração e muda para credenciais de proprietário.

Qual é a diferença entre leitor e editor?

• Leitor: pode ver o relatório.

• Editor: pode editá-lo. Em ambos os casos, é recomendável usar credenciais de proprietário para garantir o acesso.

Posso partilhar um relatório com alguém que não tenha conta Google?
Sim, usando a opção Qualquer pessoa com o link.

É recomendável partilhar o Token API em vez do relatório?
Não, exceto em casos muito específicos dentro da tua equipa. O Token API dá acesso a todas as tuas marcas, por isso deves ter muito cuidado com quem o partilhas.

Posso revogar o acesso a um relatório partilhado?
Sim. Em Partilhar, podes remover utilizadores, alterar funções ou desativar o link público.