MBA: Sobre Clientes, Roles, Marcas y Equipos

🏷️ Empieza a trabajar con tu nueva plataforma de Agencia

💬 Estas son las pestañas restantes en el panel de ajustes de Marca Blanca (siguiendo la Ruta 1, explicada aquí). Analizamos cada una de ellas en los párrafos a continuación.

🛠️📝🔐

👥 Roles

​👩‍💻​ Selecciona los permisos que quieres que gestione tu cliente, ya sea usando un rol predeterminado o creando uno nuevo (ten en cuenta que los roles se aplicarán únicamente en usuarios añadidos desde la pestaña "Clientes").

Consulta esta pestaña en vista de tabla si quieres ver los detalles de los permisos predeterminados:

Consulta esta pestaña como una lista para tener una visión general de cuántas veces se ha utilizado cada rol con tus teammembers o clientes.

Si prefieres trabajar con un Rol personalizado, haz clic en el botón + Añadir rol y encontrarás la lista de opciones de configuración para asignar. Puedes seleccionarlas como prefieras, habilitando permisos de Solo lectura, Edición o una mezcla de ambos por rol.

ℹ️ Cabe destacar los "Permisos de gestión" que se encuentran al final de esta ventana emergente. Si quieres crear un rol que otorgue acceso total, activa solo el botón "Marca" (el resto pueden quedar desactivados) y se habilitará el acceso completo, incluyendo funciones de gestión (por ejemplo, añadir/eliminar conexiones de redes sociales).

⚠️ Ten en cuenta que un usuario asignado desde la pestaña Clientes no podrá agregar/eliminar marcas bajo ningún tipo de rol. El número de marcas creadas podrá editarse desde la cuenta principal(desde donde se realizó el pago) o añadiendo al usuario desde la pestaña Equipo.

Puedes cambiar el rol asignado a un cliente o teammate específico siempre que lo necesites, así que no te preocupes por errores o cambios futuros.

🏢 Marcas

​👩‍💻​ Hay múltiples formas de añadir una nueva marca. En este artículo, hablamos de cómo hacerlo desde la ventana de ajustes de Marca Blanca (nuestro panel de administración), a la que se accede yendo al Menú > Configuración de Whitelabel > Marcas. También puedes añadir nuevas marcas desde el panel de Conexiones (mira cómo hacerlo aquí). Ya sea que elijas añadir tus marcas desde el menú de Marca Blanca o desde el panel de Conexiones, podrás gestionarlas para compartirlas con tus clientes y asignarlas a tus teammembers.

Si no estás familiarizado con lo que es una Marca, consulta la última referencia de este cuarto artículo (si quieres conocer el orden de los artículos, haz clic aquí).

⚠️ Los usuarios agregados desde la pestaña Equipos tendrán que agregar las marcas desde la configuración de la Marca Blanca (Menú > Configuración de Whitelabel) para que sean visibles en tu Agencia; ellos no podrán agregar marcas desde el menú de Conexiones (recuerda que tienen una cuenta gratuita que no les permite tener más que una marca).

⚠️ Si tienes acceso a marcas compartidas desde tu cuenta de pago de Marca Blanca, bien sea como editor, gestor o bien con cualquier otro rol asignado mediante la Gestión de Usuarios (yendo al menú > Gestión de Usuarios), no las verás dentro de tu Marca Blanca de Agencia. Solo podrás trabajar y compartir marcas creadas desde tu cuenta principal (desde donde se realizó el pago).

🙋‍♂️ Clientes

👩‍💻 Esta es la pestaña donde agregas a tus clientes. Cada uno se añadirá mediante correo electrónico, y las características del correo serán las que configuraste en la pestaña "Configuración de correo" (explicada en detalle aquí).

Para añadir uno nuevo, haz clic en el botón + Añadir cliente. Una ventana emergente te pedirá el correo de tu nuevo cliente > haz clic en "Asignar marcas" > selecciona la(s) marca(s) y el rol para ese cliente > haz clic en Continuar > selecciona si quieres enviar el mensaje de invitación predeterminado o el personalizado (escrito en la pestaña de configuración de correo mencionada anteriormente).

ℹ️ Ten en cuenta que no es necesario que tus clientes tengan una cuenta de Metricool activa para integrarse en tu Agencia. Si quieres saber cómo verá y gestionará este proceso tu cliente, echa un vistazo a la primera referencia.

ℹ️ Cualquiera de los roles que crees podrán asignarse a los usuarios agregados desde la ventana de Clientes, por lo que, si desactivaste la función en los permisos del rol, tu cliente no tendrá acceso al panel de Conexiones (en caso desees restringir esta capacidad).

🤝 Equipos

👩‍💻​ Finalmente, la pestaña de Equipos te permite añadir teammembers para ayudarte a gestionar tu Agencia. Ellos no necesitarán una cuenta de Metricool para formar parte de tu equipo, ya que se creará una nueva cuenta de Metricool automáticamente una vez que acepten la invitación y configuren su contraseña. Si tu teammember ya tenía una cuenta de Metricool, igualmente podrás añadirlo desde el panel de administración de Marca Blanca para compartir con él estas funciones.

Hay dos roles predefinidos para la gestión de teammembers: Administrador y Manager.

• Administradores tienen acceso a las pestañas de Ajustes generales y Configuración de correo, por lo que pueden personalizarlas al igual que el propietario de la cuenta. También pueden gestionar marcas y clientes.

• Managers solo podrán gestionar marcas y clientes.

Tras hacer clic en el botón de la invitación por correo electrónico que enviaste, empezarán a trabajar en una de estas dos formas:

• Si tu teammeber ya tiene una cuenta de Metricool será redirigido automáticamente al panel de analítica con acceso a todas tus marcas y al panel de Marca Blanca (Menú > configuración de Whitelabel).

• Si tu teammember aún no tiene una cuenta de Metricool se mostrará una ventana para configurar la contraseña y se generará automáticamente una cuenta de Metricool. El correo al que enviaste la invitación será el nombre de usuario y la nueva contraseña establecida por tu teammember será la contraseña de su cuenta de Metricool.

ℹ️ Tienes más información sobre cómo agregar usuarios en la segunda referencia.

📖 Recursos adicionales: