MBA: Situándote desde el punto de vista de tu cliente
Actualizado hace 4 meses
🏷️ Sé tu propio cliente
🖼️ Dedicamos este artículo completo a explicar cómo verá tu cliente los flujos de trabajo de la agencia de Marca Blanca.
🖥️ 📈 🔗
Proceso de incorporación del cliente (Onboarding)
👩💻 Así es como el cliente ve el proceso de incorporación. El primer paso es la invitación por correo electrónico.
Ve a Menú > Ajustes de Marca Blanca > Clientes > + Añadir nuevo cliente > Escribe o pega el email > Asignar Marcas > Habilita la(s) marca(s) que gestionará tu cliente y asígnale un Rol > Continuar > Selecciona entre enviar el email por defecto o uno personalizado > Añadir Cliente.
Inmediatamente, tu cliente recibirá un correo como el siguiente. Hemos resaltado en verde las diferentes partes que se pueden personalizar.
Puedes cambiar el nombre, la dirección de correo y el logotipo del remitente, así como ambos logotipos de Metricool. En el cuadro de texto debajo de ‘Activa tu cuenta’, se mostrará el mensaje personalizado que editaste.
Tras hacer clic en el botón activar cuenta, se establece una contraseña. Aquí es donde se mostrará el logotipo de los Ajustes Principales (ver detalles aquí). Señalamos el enlace en verde, ya que este será tu dominio personalizado.
Justo después, aparecerá la ventana de inicio de sesión. La palabra tachada en verde es el logotipo de login configurado en la ventana de ajustes generales.
Ahora, el panel de Metricool se muestra bajo la vista que configuraste, la cual discutimos en artículos anteriores (puedes consultarlos en este enlace; aparecen en orden de lectura).
Esta vista también incluye los colores de tu marca. A continuación, un ejemplo general de cómo luce esta personalización. En este ejemplo, usamos solo tonalidades azules, pero puede variar (el color de fondo no se puede cambiar; es negro en esta figura solo para diferenciar los dos tipos de vista).
Publicación enviada a revisión - enviada por email
👩💻 Si eres una agencia que ofrece servicios de programación de contenido, es posible que necesites usar la función 'Enviar a revisión' en el calendario. Envía el post a cualquier correo electrónico para recibir la aprobación. Para ello, no necesitas que tu cliente tenga una cuenta de Metricool activa.
Abre el Calendario > + Crear nueva publicación > crea tu edición > haz clic en la flecha hacia abajo junto al botón Programar > Enviar a revisión. Tu cliente recibirá un email como este:
Tras pulsar el botón ‘Revisar la publicación’, aparecerá esta ventana.
Una vez que el post sea aprobado o rechazado, el estado cambiará en tu calendario, pero en este punto no recibirás notificaciones.
ℹ️ Si el post fue rechazado, el usuario podrá añadir una nota con comentarios respecto a correcciones u otro particular. Este comentario será visible dentro de la sección de notas en el post planificado en el calendario y podrás responder con una nota adicional, creando un canal de comunicación interna con tu cliente.
⚠️ Ten en cuenta que los Clientes y Colaboradores añadidos en tus ajustes de Marca Blanca no aparecerán en la lista de usuarios cuando envíes un post a revisión desde el Calendario.
Informes
👩💻 Si otorgas a tu cliente acceso a la sección de Informes, verá la misma información que tienes en tu cuenta principal de Metricool. Ten en cuenta que si tus clientes imprimen su propio informe, la URL de Metricool aparecerá cuando el informe se abra en el navegador y no es personalizable.
Puedes aprender todo sobre cómo generar informes y las plantillas personalizadas disponibles desde tu cuenta principal en las últimas referencias de este quinto artículo. Aunque no puedes dar acceso a Looker Studio a tus clientes, tú sí puedes usarlo, compartiendo el acceso desde Looker para que tu equipo lo gestione también (está incluido en tu paquete) para ofrecer alternativas de informes personalizados a tus clientes.
Vista de la interfaz
👩💻 Ya sea que hayas dado acceso a un cliente o a un colaborador (con permisos totales o parciales), este será el menú para ellos. Como puedes ver, no aparece información de pago ni de la cuenta en ellos.
Panel de Conexiones
🔗 Desde aquí puedes crear un enlace para compartir el panel de conexiones. Haz clic en el botón de compartir para generar automáticamente un enlace. Por favor, ten en cuenta que —debido a nuestra colaboración con las redes sociales y su necesidad de identificar a la entidad a la que otorgan permisos— el logotipo de Metricool será visible durante el proceso de conexión (de la primera red social) en el Panel de Conexiones.
Esta función es útil para agencias que no realizan el servicio de conexión de las plataformas y quieren que sus clientes lo hagan por sí mismos. Puedes compartir el enlace contigo mismo como prueba para verificar que todo se vea bien. Como resultado, tu cliente verá esta ventana, donde solo se mostrará la información de la marca.
