WLB: Over Klanten, Rollen, Merken en Teams
Bijgewerkt 2 maanden geleden
🏷️ Aan de slag met je nieuwe Agency-platform
💬 Dit zijn de overige tabbladen in het White Label-instellingenpaneel (volgens Route 1, zoals uitgelegd hier). We bespreken ze stuk voor stuk in de volgende paragrafen:
📝🔐🛠️
👥 Rollen
👩💻 Selecteer de rechten die je klant of teamlid moet krijgen, door een standaardrol te gebruiken of een nieuwe aan te maken. Bekijk dit tabblad als tabel als je de details van de standaardrechten wilt zien:
Bekijk dit tabblad als lijst voor een overzicht van hoe vaak elke rol is toegewezen aan je teamleden of klanten.
Als je liever met een aangepaste rol werkt, klik dan op de knop + Rol toevoegen om de lijst met configuratieopties te bekijken. Je kunt deze naar wens selecteren: alleen lezen, bewerken, of een combinatie van beide per rol.
Let vooral op de ‘Beheerdersrechten’ onderaan die pop-up. Als je een rol wilt maken met volledige toegang, zet dan alleen de knop ‘Merk’ aan (de rest kan uit blijven). Hiermee krijgt de gebruiker volledige toegang, inclusief beheerfuncties (zoals het toevoegen/verwijderen van social media-verbindingen).
⚠️ Let op: elk beschikbaar recht geeft de genodigde gebruiker de mogelijkheid om merken aan te maken/te verwijderen. Merken kunnen alleen worden bewerkt vanuit het hoofdacount (waarmee de betaling is gedaan).
Je kunt de rol van een specifieke klant of teamlid op elk moment wijzigen, dus maak je geen zorgen over foutjes of toekomstige aanpassingen.
🏢 Merken
👩💻 Er zijn verschillende manieren om een nieuw merk toe te voegen. In dit artikel hebben we het over toevoegen via het White Label-beheerderspaneel: Menu > White Label-instellingen > Merken. Je kunt ook merken toevoegen via het Verbindingen-paneel (bekijk hier hoe dat werkt). Of je ze nu via de White Label-instellingen of het Verbindingen-paneel toevoegt, je kunt ze beheren om te delen met klanten en toe te wijzen aan teamleden. Als je niet zeker weet wat een 'Merk' precies is, bekijk dan de laatste bron onderaan dit artikel.
Als je toegang hebt tot gedeelde merken als editor of manager via User Management van een ander Metricool-account, houd er dan rekening mee dat deze merken niet via jouw White Label-paneel beheerd kunnen worden. Je kunt alleen werken met merken die op je eigen hoofdacount zijn aangemaakt.
🙋♂️ Klanten
👩💻 Dit is het tabblad waar je klanten toevoegt. Elke klant wordt toegevoegd via e-mail. De stijl van deze e-mail hangt af van de instellingen die je hebt ingevoerd bij het tabblad ‘E-mailconfiguratie’ (zoals hier uitgelegd).
Klik op de knop + Klant toevoegen om iemand uit te nodigen. Vul het e-mailadres in > klik op ‘Merken toewijzen’ > selecteer de merken en de rol voor deze klant > klik op Doorgaan > kies of je het standaardbericht of je eigen aangepaste bericht wilt verzenden.
Het is niet nodig dat je klanten al een Metricool-account hebben om ze in je Agency te integreren. Wil je weten hoe dit proces eruitziet voor je klant? Bekijk dan de eerste referentie. Als je bepaalde functies hebt uitgeschakeld in de rolrechten, heeft de klant geen toegang tot het Verbindingen-paneel.
🤝 Teams
👩💻 Tot slot kun je via het tabblad Teams collega's toevoegen om je te helpen bij het beheer van je Agency. Ook zij hebben geen eigen Metricool-account nodig. Hun onboarding-proces verschilt iets van dat van klanten; bekijk de verschillen hier.
Zodra ze de uitnodiging hebben geaccepteerd, worden ze automatisch doorgeleid naar het analytics dashboard van het merk dat je aan hen hebt toegewezen.