MBA: Sobre Clientes, Funções, Marcas e Equipas
Atualizado há 3 meses
🏷️ Comece a trabalhar com a sua nova plataforma de Agência
💬 Estas são as abas restantes no painel de definições de Marca Branca (seguindo a Rota 1, explicada aqui). Analisamos cada uma delas nos parágrafos seguintes:
📝🔐🛠️
👥 Funções (Roles)
👩💻 Selecione as permissões que deseja que o seu cliente ou colega de equipa gira, utilizando uma função predefinida ou criando uma nova. Verifique esta aba em modo de tabela se quiser ver os detalhes das permissões padrão:
Consulte esta aba como uma lista para ter uma visão geral do número total de vezes que cada função foi utilizada com os seus colegas de equipa ou clientes.
Se preferir trabalhar com uma Função personalizada, clique no botão + Adicionar função e encontre a lista de opções de configuração para atribuir. Pode selecioná-las como preferir, ativando permissões de Apenas visualização, Edição ou uma mistura de ambas por função.
Vale a pena destacar as "Permissões de gestão" que encontra no final dessa janela pop-up. Se quiser criar uma função que conceda acesso total, ative apenas o botão "Marca" (os restantes botões podem ficar desativados) e o acesso total, incluindo funções de gestão (ex: adicionar/eliminar ligações de redes sociais), será ativado.
⚠️ Tenha em atenção que qualquer permissão disponível permitirá que o seu utilizador convidado possa criar/eliminar marcas. As marcas só podem ser editadas a partir da conta principal (onde o pagamento foi efetuado).
Pode alterar a função atribuída a um cliente/colega de equipa específico sempre que precisar, por isso não se preocupe com erros ou necessidade de alterações futuras.
🏢 Marcas
👩💻 Existem várias formas de adicionar uma nova marca. Neste artigo, falamos sobre como fazê-lo a partir da janela de definições de Marca Branca (painel de administração), que pode ser acedida abrindo o Menu > Definições de Marca Branca > Marcas. Também pode adicionar novas marcas a partir do painel de Ligações (veja como fazer aqui). Quer escolha adicionar as suas marcas a partir do menu de Marca Branca ou do painel de Ligações, poderá geri-las para serem partilhadas com os seus clientes e atribuídas aos seus colegas de equipa. Se não está familiarizado com o que é uma Marca, consulte a última referência deste quarto artigo.
Se tiver acesso a marcas partilhadas como editor, gestor ou qualquer outra função atribuída a partir de uma conta Metricool diferente através da Gestão de Utilizadores, tenha em conta que estas marcas não serão geridas a partir do painel de definições de Marca Branca. Só pode trabalhar com marcas criadas na sua conta principal (onde o pagamento foi efetuado).
🙋♂️ Clientes
👩💻 A aba onde adiciona os seus clientes. Cada um deles será adicionado por e-mail, e as características do e-mail estarão de acordo com as que definiu na aba "Configuração de e-mail" (explicada em detalhe aqui).
Para adicionar um novo, clique no botão + Adicionar cliente. Uma nova janela pop-up solicitará o endereço de e-mail do seu novo cliente > clique em "Atribuir marcas" > selecione a(s) marca(s) e a função para esse cliente > clique em Continuar > selecione se deseja enviar a mensagem de convite padrão ou a personalizada.
Tenha em atenção que não é necessário que os seus clientes tenham uma conta Metricool ativa para serem integrados na sua Agência. Se quiser saber como este processo será visto e gerido pelo seu cliente, dê uma vista de olhos na primeira referência. Se desativou a funcionalidade nas permissões de função, o seu cliente não terá acesso ao painel de Ligações.
🤝 Equipas
👩💻 Finalmente, a aba Equipas permite-lhe adicionar colegas de equipa para o ajudar a gerir a sua Agência. Eles também não precisarão de uma conta Metricool para fazer parte da sua equipa. O processo de integração deles difere ligeiramente do dos clientes; verifique as diferenças aqui.
Assim que aceitarem o e-mail de convite, serão automaticamente redirecionados para o painel de análise da marca que lhes atribuiu.